百马县日军来电，一名特工下落不明，是否到达三齐镇。
尸体挖出，对照确定，此人系日本特工，翻译葛新城挨了大嘴巴。葛新城挺高兴，蒙日本人青睐，比挨一刀强。
死者身份为矿产调查员，日本间谍，他跟老刀一起进山，准备假扮难民混入游击队，问题出在老刀身上。老刀接到指令前往百马，领到任务后心里冰凉，潜入鬼山，还要带一个进去。老刀偷鸡摸狗谋财害命样样精通，惟独掉脑袋的事不干，对危险有着惊人的嗅觉。两人从百马出发向西入山，老刀一路上心惊肉跳，他不认识这边的路，但沿途有许多标记，调查员循着标记摸索逐渐接近鬼山。老刀对鬼山附近相对熟悉，王先生派他多次进山绘制过地形，所谓绘制不过是口述，王先生执笔。
老刀说有一条近路可以绕到鬼山西南，那边有个白杨寨，里面住着难民，从白杨寨去鬼山方便，不会引起怀疑。白杨寨在地图上有标注，调查员欣然应允，接下来是老刀的表演时刻，精神焕发一马当先偏离鬼山，将人从沟底领到山梁，从山梁下来一溜烟不见踪影。矿产调查员作为职业间谍察觉老刀故意为之，从那一刻开始老刀在他心里就是死人，如果回去必当严惩。
山沟里方向混乱，指南针不起作用，即使知道方向奈何无路可寻只能瞎摸。俗话说路下脚下，山路确实在脚下，能走的肯定是路，没走过的不算路，即使你走过一次，回头却看不到路的痕迹。精疲力竭之时老臭虫冒出来，调查员大喜，请老臭虫带路，报酬丰厚。
几番交谈，老臭虫眼光独到，认定此非善类，将他带到蔡小东家上面的山头，一掌拍昏，灌了迷魂药指引下山的明路。药是蔡小东孝敬师父的，老臭虫掌握不住分寸，药量过蒙，调查员稀里糊涂一命呜乎。
原定计划进入鬼山后与先前打入的特务接头，由专人向外传递情报，他这一死错过预定日期，情报自然无法传递。
三齐镇日军出发在即无暇追查，任务交给裴二，留守少数日本兵配合自卫队实行封锁直至主力回来。闻听进山扫荡，裴二最高兴，积极要求进山，日军没同意。
庄越等了一夜，天亮时出现几个伪军，他赶紧后撤躲进田野草丛，伪军沿壕沟来回溜达，显然有情况发生，庄越只能耐着性子等待。只到中午伪军才撤，霍问来到壕沟边张望。庄越起身举起枪，霍问招手让他过去。
回到屋里，霍问带来的消息令人震惊。
金银峪遭到鬼子扫荡，鬼山情况不明，正说着，空中响起汽车轰鸣，三辆日军卡车驰入三齐镇，满载人员物资，与此同时，三齐镇日本驻军返回。
庄越心急如焚就要回山，霍问劝其冷静，游击队自有应对方法，此刻回去于事无补，不如探听消息把情况做实。庄越强迫自己冷静下来，闭目沉思，好一阵缓过劲，还得走，去蔡小东后山那个山洞。
高天良接到日军两个命令，一，立刻组织人力给鬼山运输物资。二，贴出布告，苏槐明游击队已被剿灭，逃窜的抗日人员允许悔过自新，既往不咎。
先执行第一个，集起四十多人，日本士兵身穿便装混杂其中，裴二请求进山护送，日本人还是没同意。目送运送物资的队伍消失在山口，裴二说：“镇长，有没有兴趣进山看看？”
高天良说：“没兴趣。”
裴二说：“这下游击队彻底完了，以后我们可以踏踏实实睡觉，给我讲讲鬼山。”
高天
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